최근 회사측은 녹색채권에 대한 수요예측을 진행한 결과 600억원 규모의 채권에 4,600억원이 몰려 7.7대 1의 경쟁률을 보였다.
높은 흥행기록을 달성하며 금리 역시 600억원 발행 기준 역대 최저 수준인 1.4% 초반 수준이 될 것으로 예상됐다. 이에 따라 당초 800억원까지 늘리려던 증액 계획이 실행될 가능성이 높아 보인다.
이 같은 흥행에는 무엇보다 ESG 채권 수요라는 점과 더불어 해상풍력 발전 시장에 대한 성장성에 대한 기대감이 크게 작용한 것으로 보인다.
세아제강은 이번에 발행하는 녹색채권을 순천OF 공장 설비 투자 등 운영자금에 활용한다는 계획이다. 녹색채권이 신재생에너지 관련 자금으로 활용토록 하고 있기 때문이다.
유재혁 기자
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